旭辉债务管理举措不断,主动回购7530万美元债降低负债率-k8凯发手机app下载

简体
en

group news

发布时间:2021-11-03 来源:旭辉集团

11月3日,旭辉控股集团(0884.hk)宣布,10月7日至11月3日,公司已回购7530万美元2022年1月23日到期,票面利率为5.5%美元债,并将会相应注销回购的债券。


结合今年以来旭辉境外融资的情况来看,公司在持续以低成本融资置换相对高成本的融资,优化债务结构。


今年5月,旭辉发行总额为5亿美元的绿色债券,其中5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%,较2020年首次发行绿债下降了0.8个百分点,7年期债券1.5亿美元,利率4.8%。7年的期限,创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。两笔美元债的利率均低于本次主动回购的美元债。


值得一提的是,在债券市场波动的大环境下,今年9月,旭辉近期仍然以3.9%的低票面利率发行18.75亿公司债,并获得了1.73倍认购倍数和联合资信aaa评级。同一个月,旭辉还发行了一笔规模为4.61亿元的供应链abn(资产支持票据),票面利率3.98%,期限为一年,利率属同期民营企业融资利率较低水平。


此外,9月23日,旭辉回售并注销了利率为6.39%的“18旭辉05”债券8.75亿元,并如期归还了“16旭辉02”、“16旭辉03”两笔2016年发行的私募债券,本息共计42.38亿元。这51.13亿债务偿还后,旭辉通过低息换仓,已完成今年年内所有到期债务再融资。


据旭辉中期业绩显示,公司上半年新增融资成本仅为4.3%,加权融资成本较2020年末下降0.3个百分点至5.1%,连续3年保持下降态势。净负债率控制在60.4%,较2020年末下降3.6个百分点。


中期业绩发布会上,旭辉董事局主席林中表示,旭辉的“三道红线”指标今年年底前要做到全绿。显然,旭辉正在稳步推进这一目标的达成。

如您使用的是ie浏览器,请确保在浏览器右上角选项“工具——兼容性视图设置”中,将本网站从“已添加到兼容性视图中的网站”列表删除,并取消选择“在兼容性视图中显示intranet站点”。

[email protected]
网站地图